百变怪则变出一群小火焰猴，跟着烈焰猴身子转。之后，一个老猴子的死亡，让这个烈焰猴兴起出海拜师的想法。接下来就是在百变怪和烈焰猴的辅助下，弄出波涛凌凌的海水，浮筏。
等烈焰猴上了岸，百变怪就变成一个山顶的道馆，烈焰猴则再道馆门口，求见里面的神仙。神仙是百变怪变成的。接下来就是形容时光流转，烈焰猴的勤学苦练，当然，这里就已经够用上变身。变现着是烈焰猴，认真学变身的样子。
顺利学习了全部的技能，老神仙叫这个孩子可以下山回家啦。这笔烈焰猴是翻一个跟头，百变怪就已经变出原本的猴子们，和满山遍野的花花草草。烈焰猴开始，跟这些猴子，快乐的玩耍，生活再一起。观众们都能感觉到，他们很幸福。